近幾年風(fēng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r一直都不容樂(lè)觀，就拿今年的京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)來(lái)說(shuō)，同樣是在新國(guó)展，同樣是初冬季節(jié)，顯然比往年冷清了很多。且不說(shuō)參觀人數(shù)驟減，就連各參展商借此發(fā)布的新產(chǎn)品都少了很多，只有零零散散的一些國(guó)外配件商推出新產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)的零部件供應(yīng)商們幾乎集體沉默。
    “行情太差了，我們公司的未收欠款就高達(dá)4個(gè)多億。”某塔筒制造商的銷售負(fù)責(zé)人抱怨道。
    湘潭電機(jī)股份有限公司一向是風(fēng)機(jī)電機(jī)的主要供應(yīng)商，其項(xiàng)目經(jīng)理周錦也直言，今年的訂單比往年低了將近一半。
    大企業(yè)況且如此，小企業(yè)又如何抵御這場(chǎng)風(fēng)機(jī)危機(jī)？“這樣拖下來(lái)會(huì)導(dǎo)致什么？整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的財(cái)務(wù)危機(jī)！眾多的中小企業(yè)會(huì)最終因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒閉。”上述銷售負(fù)責(zé)人表示。
    高額欠款已成風(fēng)電行業(yè)的慣例，正如龍?jiān)措娏瘓F(tuán)可再生能源研究發(fā)展中心常務(wù)副主任吳金城所說(shuō)，國(guó)家欠開(kāi)發(fā)商的，開(kāi)發(fā)商欠整機(jī)商的，整機(jī)商欠零部件供應(yīng)商的，最終受擠壓的還是零部件供應(yīng)商。
    除了高額的欠款，更令供應(yīng)商們頭疼的是，整機(jī)商不按合同提貨，導(dǎo)致不得不積壓一批批產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品由于型號(hào)不通用又無(wú)法再轉(zhuǎn)賣(mài)給其他整機(jī)商。
    難題總是接踵而來(lái)。自從2008年我國(guó)風(fēng)機(jī)大發(fā)展開(kāi)始，很多零部件的五年保質(zhì)期即將結(jié)束，在這個(gè)敏感的當(dāng)口，更換零部件成為風(fēng)場(chǎng)業(yè)主們集體的選擇，而這種更換對(duì)零部件供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)甚至是致命的。
    “國(guó)外很多風(fēng)機(jī)供應(yīng)商因此而破產(chǎn)，因?yàn)樗麄兯龅念A(yù)算里是沒(méi)有加入大批更換這項(xiàng)的。”有著豐富海外經(jīng)驗(yàn)的Romax公司風(fēng)場(chǎng)資產(chǎn)管理研發(fā)部經(jīng)理馬小芹直言道。
    種種跡象表明，風(fēng)機(jī)零部件供應(yīng)商，這個(gè)龐大的群體正遭遇著有史以來(lái)最為寒冷的冬季，一場(chǎng)“被洗牌”在所難免。
    當(dāng)前，一則華銳風(fēng)電裁員風(fēng)波的事件被拋出，緊隨其后的是數(shù)不清的質(zhì)疑和追問(wèn)，很快欠款問(wèn)題被拎了出來(lái)，華銳2012年一季報(bào)顯示，其營(yíng)收賬款已達(dá)到121億元，而應(yīng)付賬款同樣高達(dá)約101億元。
    “現(xiàn)在包括國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的大企業(yè)在內(nèi)，幾乎所有的客戶都有欠款。其實(shí)很多大企業(yè)并不是沒(méi)錢(qián)，就是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)欠款已經(jīng)成為一種習(xí)慣”，上述塔筒制造商銷售負(fù)責(zé)人抱怨道，“整機(jī)商的結(jié)算方式越來(lái)越超出我們的底線，有的付個(gè)預(yù)付款就拉走一堆設(shè)備，剩下的款項(xiàng)就不知道什么時(shí)候支付了，我們現(xiàn)在的利潤(rùn)水平甚至不如直接把錢(qián)存在銀行里來(lái)得快。”
    這種惡性的模式，還催生了另一個(gè)問(wèn)題——高庫(kù)存。“我們?cè)诤颖笔∮袀€(gè)項(xiàng)目，兩年了一直不提貨，沒(méi)有辦法，只能等。也有人問(wèn)過(guò)我為什么不拿著合同起訴他們，如經(jīng)法律途徑，以后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將更難做。”上述銷售負(fù)責(zé)人說(shuō)。
    其實(shí)，他口中的更難做，還有另外一層含義，在國(guó)內(nèi)的投標(biāo)項(xiàng)目有一條規(guī)定，如有訴訟記錄就相當(dāng)于一個(gè)污點(diǎn)，不管是被告還是原告，對(duì)以后去投標(biāo)就會(huì)受影響，“為什么華銳不去正面和超導(dǎo)打官司，原因就在于此，以后在國(guó)內(nèi)和海外的投標(biāo)資格都不具備了”。
    在這種瀕臨崩潰的鏈條下，很多企業(yè)已經(jīng)不得已轉(zhuǎn)賣(mài)了資產(chǎn)。比如，三一集團(tuán)位于張家口的葉片廠就地解散，180名員工只剩了4名收拾殘局；蘇司蘭天津公司轉(zhuǎn)賣(mài)給了中國(guó)電力新能源公司；歌美颯的葉片廠關(guān)閉了，維斯塔斯的葉片廠也轉(zhuǎn)賣(mài)了……
    “當(dāng)前中國(guó)風(fēng)電處于黑暗期，歐美現(xiàn)在已經(jīng)度過(guò)了這樣的黑暗期。”馬小芹說(shuō)。
    馬小芹口中的“黑暗期”，就是指風(fēng)機(jī)的五年保質(zhì)期，即葉片、齒輪箱、電機(jī)等主要零部件在五年內(nèi)由源頭的供應(yīng)商來(lái)質(zhì)保，隨后才能轉(zhuǎn)給風(fēng)場(chǎng)業(yè)主。很多風(fēng)場(chǎng)業(yè)主為了從第六年開(kāi)始減少零部件損壞的幾率，都會(huì)在臨近五年的時(shí)候提出要供應(yīng)商更換零部件。而中國(guó)風(fēng)電的大幅開(kāi)發(fā)是在2008年，那么2013年就是大批量的更換零部件的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
    Romax的客戶中就有這樣的案例，丹麥一家2002年建的風(fēng)場(chǎng)，大約在5年內(nèi)更換了所有的80臺(tái)齒輪箱；在美國(guó)，一家2006年的風(fēng)場(chǎng)，5年內(nèi)全部都更換了30臺(tái)齒輪箱。據(jù)馬小芹計(jì)算，在英國(guó)，一個(gè)30臺(tái)2兆瓦風(fēng)機(jī)的風(fēng)電場(chǎng)，20年內(nèi)要每隔7、8年就更換一次齒輪箱，每更換一次需要花費(fèi)2300萬(wàn)英鎊，三次就是6900萬(wàn)英鎊。
    “國(guó)外很多風(fēng)機(jī)零部件制造商由此而破產(chǎn)，所以必須要未雨綢繆保護(hù)這些企業(yè)。”馬小芹說(shuō)。
    國(guó)內(nèi)的零部件供應(yīng)商恰恰忽略了這一點(diǎn)，這也積聚了更多的問(wèn)題。新疆龍?jiān)达L(fēng)場(chǎng)負(fù)責(zé)人抱怨說(shuō)：“我們進(jìn)了一批機(jī)組，一年兩年齒輪箱全壞了，不得不延長(zhǎng)保質(zhì)期，采取二加三模式，即原來(lái)提出的是兩年保質(zhì)期，現(xiàn)在再延長(zhǎng)三年。”
    如果可以修復(fù)，還能夠繼續(xù)使用，而那些根本就沒(méi)辦法修復(fù)的零部件，只能大批量更換。“試想一下，如果賣(mài)了幾千臺(tái)齒輪箱，40%出現(xiàn)了問(wèn)題需要更換，那這家企業(yè)該怎么辦？”某電機(jī)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人說(shuō)，他已經(jīng)耳聞國(guó)內(nèi)某前三的齒輪箱生產(chǎn)廠家已經(jīng)面臨這樣的困境，只是自己不愿意承認(rèn)。現(xiàn)在1.5MW的批量化齒輪箱更換，換一個(gè)至少要70萬(wàn)元，吊車、運(yùn)行修理還需要一定的費(fèi)用，加起來(lái)一共將近每臺(tái)風(fēng)機(jī)100萬(wàn)元的損失，那幾百臺(tái)，甚至上千臺(tái)的損失將會(huì)高達(dá)近10億元，“一旦更換，這家企業(yè)肯定被迫破產(chǎn)”。
    一個(gè)可以公開(kāi)的案例是中航惠騰，兩年前，因葉片膠黏出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致部分風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)機(jī)葉片開(kāi)裂，該批次的風(fēng)機(jī)葉片供安裝了100余臺(tái)風(fēng)機(jī)，葉片總價(jià)值在兩億元左右。“僅僅兩億元，就讓中航惠騰一蹶不振，我當(dāng)時(shí)收到了其相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)離的短信，才感到了事態(tài)的嚴(yán)重性。”湘電風(fēng)能副總經(jīng)理龍辛回憶道。
    馬小芹說(shuō)，風(fēng)電界提出的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)能力20年有點(diǎn)樂(lè)觀了，零部件五年的保質(zhì)期也不現(xiàn)實(shí)。
    2008年，國(guó)家風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)，當(dāng)時(shí)由中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)起草，其中有一條標(biāo)明，“請(qǐng)投標(biāo)人列出易損件清單”。易損件就是定期必須更換的部件，而不是易損件的零部件就保修20年。于是行業(yè)內(nèi)開(kāi)始討論什么是易損件，因?yàn)椴荒馨寻l(fā)電機(jī)、葉片、齒輪箱、軸承當(dāng)成易損件，但實(shí)際上除了這些大件，就沒(méi)有易損件了，反過(guò)來(lái)要是把這些大部件當(dāng)易損件就會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量不合格遭淘汰。所以，這么長(zhǎng)的保質(zhì)期也是不得已而為之。
    龍辛直言，如果嚴(yán)格按照標(biāo)書(shū)承諾的話，如此的微利空間下，很多供應(yīng)商的利潤(rùn)被一再壓縮，這些企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)了，沒(méi)有辦法承擔(dān)后期零部件批次性時(shí)效這種風(fēng)險(xiǎn)，所以如果某家企業(yè)在國(guó)家特許權(quán)招標(biāo)中拿到一兩千臺(tái)定價(jià)，按現(xiàn)在市場(chǎng)行情的話就意味著這個(gè)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)了，只是說(shuō)還沒(méi)有清算。
    這些都是擺在零部件供應(yīng)商們面前的難題，如今，五年的大考將至，很多企業(yè)都開(kāi)始憂心忡忡，龍辛坦言：“雖然湘電電機(jī)的質(zhì)量非常好，但是我總在擔(dān)心，一旦有人告訴我說(shuō)有100臺(tái)電機(jī)需要更換，那我也將無(wú)力承受。”
    這么多的難題一下涌現(xiàn)出來(lái)，讓風(fēng)機(jī)零部件供應(yīng)商們的這個(gè)冬季格外寒冷。于是，各種各樣的所謂過(guò)冬術(shù)涌現(xiàn)出來(lái)。
    “并不是說(shuō)中國(guó)風(fēng)機(jī)比外國(guó)風(fēng)機(jī)差，這是個(gè)必經(jīng)的階段，只是要盡量縮短這個(gè)時(shí)間。”馬小芹說(shuō)。
    蘇州朗高電機(jī)有限公司是一家主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)偏航、變槳、液壓潤(rùn)滑及冷卻系統(tǒng)專用電機(jī)的廠商，其經(jīng)理陸京杭對(duì)《能源》雜志記者說(shuō)，他們的路徑是把國(guó)外產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化，再出口到國(guó)外市場(chǎng)，這樣可以規(guī)避國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)量驟減的風(fēng)險(xiǎn)。
    “我們的產(chǎn)品比國(guó)外產(chǎn)品價(jià)位低了10%。”陸京杭說(shuō)，“總體而言，訂單與去年持平，雖然個(gè)別產(chǎn)品訂單在萎縮，但是新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品又會(huì)迅速補(bǔ)充上來(lái)，比如冷卻系統(tǒng)電機(jī)本來(lái)占的份額是20%，現(xiàn)在提高到40%，絕對(duì)值就補(bǔ)齊了。”
    然而，一個(gè)新難題擺在陸京杭面前，他不得不再次開(kāi)拓市場(chǎng)，因?yàn)樗?yīng)的美國(guó)市場(chǎng)處于動(dòng)蕩中，2013年是否依舊補(bǔ)貼新能源的政策遲遲沒(méi)有定下來(lái)，一旦沒(méi)有補(bǔ)貼，對(duì)風(fēng)電裝機(jī)一定會(huì)產(chǎn)生影響，那么美國(guó)的進(jìn)口會(huì)銳減。“如果那樣，我們會(huì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他市場(chǎng)，如果一時(shí)不好打開(kāi)，還要回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”陸京杭說(shuō)幸虧他有10%的差價(jià)空間。
    湘潭電機(jī)也早早預(yù)料到了這場(chǎng)危機(jī)的到來(lái)，周錦說(shuō)，早在去年年底就開(kāi)始部署如何過(guò)冬，壓縮自用的同時(shí)，也對(duì)外購(gòu)電機(jī)進(jìn)行了減產(chǎn)，并規(guī)定，一定要有首付款再生產(chǎn)，“欠款是有，但是我們的庫(kù)存沒(méi)有其他企業(yè)那么高”。
    除了提前壓縮產(chǎn)能和轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng)，最近一直在給風(fēng)電做宣講的華彩咨詢總裁白萬(wàn)綱發(fā)現(xiàn)，一些零部件供應(yīng)商企業(yè)開(kāi)始把觸角伸向上游，企圖以此來(lái)解決高庫(kù)存和欠款難題，產(chǎn)品自用。
    近期，天順風(fēng)能股份有限公司就與其全資子公司北京天順風(fēng)能科技有限公司提出分別出資6500萬(wàn)元和3500萬(wàn)元，共同設(shè)立廣西上思順新能源有限公司，進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
    但是，這些模式都是治標(biāo)不治本的。“引入新產(chǎn)品、新技術(shù)節(jié)省更換零部件和維修成本，增加可利用率，降低度電成本才是快速度冬的途徑。”馬小芹說(shuō)這是歐美縮短黑暗期總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，而中國(guó)企業(yè)恰恰相反，想的是如何降低運(yùn)行維護(hù)成本，并沒(méi)有從可利用率上下功夫。
    相關(guān)專業(yè)人士表示，如果可利用率增加一個(gè)百分點(diǎn)，度電成本會(huì)降低1.04%；如果降低運(yùn)行維護(hù)成本一個(gè)百分點(diǎn)，只能降低0.16%的度電成本。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)要轉(zhuǎn)變思路，不要一再壓價(jià)，而是選取一些高品質(zhì)的產(chǎn)品更換或者是來(lái)維修。